新索羅斯》賭次貸跌保森賺千億台幣 |
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美國次級房貸危機令各地投資者損失慘重，但有人洞燭機先，賺進大把鈔票。53歲的避險基金高手保森2006年就看淡美國房市、看壞次級房貸，集資10億美元押注次貸資產和證券大跌，讓「保森公司」進帳120億美元，個人入袋40億美元 (台幣1228億元)，創華爾街投資人最高年收入紀錄，堪稱是金融市場「新索羅斯」。 保森公司從中等評級業者變成全球最大的避險基金管理公司之一，15日更宣布，前美國聯準會主席葛林斯班加入該公司顧問委員會。葛老要以他的老練經歷，為該公司的套利絕招加持，成15日華爾街要聞。 保森公司2006年成立「保森第一信用機會」基金，大買「信用違約交換」 (CDS)；美國次貸風暴和國際信用危機在2007年滾雪球，違約和止贖規模急劇擴大，全球危機反而成為該基金的良機，其價值從1月到10月暴增550%，圈內人形容為金融市場史首見漲幅。 CDS是一種衍生性金融商品，債權人透過CDS，把債務風險賣給他人，有如為債務買保險，CDS契約價格就是「保費」，一旦債務償還出現問題，保費即快速上漲。 保森是紐約大學商學院畢業，哈佛商學院MBA，2001年離開學術界轉入金融市場。2006年美國房市假象榮景，次貸金融業維持優等債信評級，保森看壞房市和次貸證券並致函投資人，雖遭受不少懷疑眼光，但他逆勢操作。他說，專家們陷在次貸榮景的迷霧裡。 保森成為巴菲特以後，華爾街人挑戰傳統智慧、自己走出一條大路的又一傳奇，連國際金融炒手索羅斯也邀他餐敘，向他討教押寶秘訣。 【2008/01/17 聯合報】 |
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